华音国际控股(00989.HK)拟配售最多1.5亿港元可换股债

【资料图】

格隆汇5月31日丨华音国际控股(00989.HK)公告，于2023年5月31日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司有条件同意发行而配售代理有条件同意按配售价尽力促使不少于六名承配人认购本金总额最多为1.5亿港元可换股债券。

假设可换股债券已按初步转换价每股股份0.445港元悉数配售，则公司将于悉数行使可换股债券所附兑换权后配发及发行最多337,078,651股兑换股份，相当于经悉数配发及发行兑换股份扩大后已发行股本约4.47%(假设公司已发行股本于公告日期至悉数兑换可换股债券当日期间并无其他变动)。

每股兑换股份转换价0.445港元代表较于配售协议日期在联交所所报收市价每股股份0.44港元溢价约1.14%；假设可换股债券已获配售代理悉数配售，估计配售事项所得款项总额及净额分别为1.5亿港元及约1.465亿港元。

公司拟将配售事项所得款项净额用于潜在收购及╱或新业务项目投资、偿还集团债务及融资成本，以及用作一般营运资金。

标签：