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大行评级 | 美银：维持中免买入评级，海南业务受惠内地经济重启

2023-02-06 15:30:09 出处：格隆汇

【资料图】

格隆汇2月6日丨美银证券发研报，绩后上调中国中免(1880.HK)A股目标价3.4%，由235元(人民币.下同)升至243元，重申“买入”评级。

该行指出，公司去年收入及纯利分别按年下跌20%、48%，均逊该行及市场预期，归因于去年底海南爆发疫情，当地人流受限，以及线上销售及推广开支增加。

不过，该行亦相信，去年10月开幕的海口国际免税城或有助推动公司在海南的市占率，并推动业务增长。在韩国仁川免税业务竞投方面，公司则被认为未能中标，由于当地重视经验。

该行相信，内地经济重启，会支持海南业务销售及利润复苏，因此重申公司“买入”投资评级。不过，由于上季逊预期的利润表现，该行下调公司2023、24年盈利预测9％、14％，但同时上调估值倍数，由25倍升至30倍，以及映盈利复苏的前景。

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