【全球快播报】心泰医疗(02291.HK)发售价定为每股29.15港元 预计11月8日挂牌上市

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格隆汇11月7日丨心泰医疗(02291.HK)发布公告，公司全球发售2245.5万股股份，其中香港发售股份224.6万股，国际发售股份2020.9万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份29.15港元，每手买卖单位1000股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年11月8日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获略微超额认购。公司已接获合共668份有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购的股份总数的约2.11倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的1.38倍。按发售价每股发售股份29.15港元计算，并根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目已经确定。Harvest、临港及Jointown International已分别认购269.2万股、263.8万股及134.6万股，共计667.6万股发售股份。

按发售价每股发售股份29.15港元计算，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为5.673亿港元。其中所得款项净额的约50.7%将用于为公司未来五年内的研发活动提供资金；约24.3%将用于公司未来五年内的销售及营销活动；约5.0%将用于在未来五年内提升公司的产能及加强制造能力；约10.0%将用于为未来五年内潜在的战略投资及收购提供资金；及所得款项净额的约10.0%将用于公司营运资金及一般公司用途。

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